Anot „Associated Press of Finance“, „IGBT poreikis transporto priemonių specifikacijų lygiu šiais metais viršijo lūkesčius“.Vidaus IGBT gamintojo viešai neatskleista informacija žurnalistui sakė su emocijomis.
„Associated Press of Finance“ reporteris iš daugelio su IGBT susijusių gamintojų Kinijoje sužinojo, kad daugelyje esamų naujų daugelio įmonių gamybos linijų pajėgumai didinami.Šiuo metu užsakymų yra pakankamai, yra bendras užsakymų kiekis.Esami pajėgumai vis dar negali patenkinti bendros rinkos paklausos.Visos pramonės įmonės mano, kad nors visi gamintojai yra užsiėmę plėsdami gamybą, prireiks mažiausiai 24 mėnesių, kol naujasis plėtros projektas bus pradėtas gaminti.Dar per anksti prognozuoti pasiūlos ir paklausos balanso tašką, o vėlesni nauji užsakymai ar rinka kils.
Dabar jaučiamas didelis spaudimas garantuoti tiekimą, o nauji plėtros užsakymai užrakinami iš anksto
„Nuo šių metų elektromobilių gamyba ir pardavimas auga, todėl visi (automobilių gamintojai) turi naudotis šiuo dalyku (IGBT).Asmuo iš „Times Electric“ (688187. SH) vertybinių popierių departamento „Associated Press of Finance“ sakė: „Elektromobilių apimtys šiemet viršijo bendrovės lūkesčius, o užsienio gamintojai negali tiekti tiek daug prekių.Šiuo metu tai yra laikotarpis, kai paklausa viršija gamybos pajėgumus.
Tiekimo grandinės veikėjas žurnalistui pasakė: „Pavyzdžiui, klientui reikia 10 000 IGBT, o įmonė gali tiekti tik 1 000, natūralu, kad visi įveiks lyderius, nes tai turės tiesioginės įtakos visos transporto priemonės gamybos pajėgumams.Tiesą sakant, daugelis tiekėjų pasiekė sutarimą, kad IGBT pasiūlos ir paklausos skirtumas transporto priemonės specifikacijoje siekia 50%.Žurnalistas iš bendravimo su daugeliu susijusių įmonių patvirtino, kad esami pajėgumai išparduoti.Kai transporto priemonės matuoklio IGBT trūksta, pristatymo slėgis yra didelis, o užsakymai buvo suplanuoti iki šių metų pabaigos ar net kitų metų.
Remiantis naujausia „Time Electric“ apklausos santrauka, pastaruoju metu klientai rado daug užsakymų.Pastaraisiais mėnesiais dažnai sulaukdavome daug svarbių klientų.Siekdami pridėti tūkstančius IGBT per ketvirtį, aktyviai bendraujame su įmone.Šiuo metu IGBT Kinijoje labai trūksta, o visos pramonės pristatymo spaudimas kitais metais bus didelis.
„Hongwei Technology“ (688711. SH) vertybinių popierių skyriaus žmonės teigė, kad naujos IGBT modulio, pagrindinės naujų energijos transporto priemonių varomosios jėgos, gamybos linijos pajėgumai kyla į viršų, o našumas siekia dešimtis tūkstančių vienetų per mėnesį.Transporto priemonių specifikacijų prisotinimas gali trukti iki metų pabaigos.Bendrovė dabar nerimauja, ar pristatymas gali laiku patenkinti klientų poreikius.Vėliau išlaisvinus gamybos pajėgumus, tikimasi, kad kitais metais šių verslo pajamų dalis didės.
„Stargate Semiconductors“ (603290. SH) finansinė ataskaita rodo, kad pirmąjį metų pusmetį ir toliau buvo išleisti pagrindiniai bendrovės vairuotojai IGBT moduliai, palaikantys daugiau nei 500 000 naujų energetinių transporto priemonių.Tikimasi, kad pagalbinių transporto priemonių skaičius ir toliau didės antrąjį metų pusmetį.Iki pirmojo pusmečio pabaigos sutartiniai įsipareigojimai, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, išaugo beveik keturis kartus.
Techninis ekspertas iš tolesnio automobilių gamintojo išanalizavo reporterį ir teigė, kad transporto priemonės specifikacijos IGBT daugiausia yra „Infineon“, kuri sudaro daugiau nei 50 proc.Šiuo metu vidaus IGBT gali būti masiškai gaminamas tik Starr Semi dirigent, BYD ir Time Electric.Fuman elektroniniai duomenys rodo, kad Infineon IGBT Q3 pristatymo laikas yra 39-50 savaičių.
Pirmaujančių užsienio gamintojų plėtros pažanga yra mažesnė nei tikėtasi, o pristatymo laikas ir toliau ilgėja.Vietiniai automobilių gamintojai pamažu priima vietinius IGBT, kad būtų užtikrintas tiekimo grandinės saugumas, taip pat domisi vietinių IGBT gamintojų auginimu.2022-ieji taip pat bus metai, kai ženkliai išaugs vietinių IGBT gamintojų dalis.
Minėti žmonės iš Hongwei Technology vertybinių popierių departamento mano, kad priežasčių yra daug.Pirma, automobilių gamintojai padidino vietinių (IGBT) prekių ženklų pripažinimą;Antra, atotrūkis tarp vietinių ir užsienio gaminių sumažėjo pagerėjus vietiniam techniniam lygiui;Trečia, vietiniai produktai yra ekonomiškesni;Ketvirta, pristatymo atsakymas buvo savalaikis.
Vietinių IGBT kaina gali kilti kartu su rinka, o pasiūlos ir paklausos pusiausvyros taškas yra toli po gamybos plėtros bangos.
Šių metų rugsėjį naujų energetinių keleivinių transporto priemonių mažmeninė prekyba pasiekė 611 000 vienetų – rekordiškai daug per vieną mėnesį.Guotai Jun'an tikisi, kad 2022 m. naujų energetinių transporto priemonių pardavimas šalyje viršys 6,5 mln. Naujų energetinių transporto priemonių kūrimas ir toliau viršija lūkesčius, skatinant IGBT taikymą transporto priemonių specifikacijose.2021 m. naujų energetinių transporto priemonių, naudojamų IGBT, rinkos dalis Kinijoje sudarys 31%, o IGBT kaina sudarys 7–10% transporto priemonės kainos.
Esant dabartiniam pasiūlos ir paklausos disbalansui, pagrindiniai šalies gamintojai plečia savo gamybą.Šiuo metu Times Electric II fazės pajėgumas yra artimas projektiniam 240 000 vienetų pajėgumui.Bendrovė planuoja investuoti 5,826 milijardo juanių į Yixing projekto statybą, kuri, pasiekusi pajėgumą, kasmet gali padidinti 360 000 vienetų 8 colių vidutinės ir žemos įtampos modulių bazinių medžiagų gamybos pajėgumus;Smurvey (600460. SH) planuoja padidinti metinę 360 000 vienetų 12 colių lustų gamybos linijos gamybą ir, pasiekus pajėgumą, pridėti 120 000 vienetų FS-IGBT galios lustų per metus... Prie IGBT gamybos prisijungia daugiau įmonių.
Kada atsiras transporto priemonių specifikacijų IGBT pasiūlos ir paklausos taškas?Šiuo atžvilgiu daugelis atitinkamų listinguojamų bendrovių žurnalistams sakė, kad atsižvelgiant į dabartinę užsakymo situaciją ir būsimos gamybos plėtros procesą, pasiūlos ir paklausos balanso taškas gali būti per anksti.
Remiantis minėto makro ir mikro technologijų vertybinių popierių departamento reporterio analize, visos naujos IGBT gamybos linijos praėjo griežtus kokybės tikrinimo ir testavimo ciklus, todėl jų negalima gaminti įdiegus įrangą.Nors planuojamos pramonės plėtros mastai yra gana dideli, gamybos pajėgumų pasiekimas yra tikslas, kuriam reikia ilgo kilimo proceso, kurio metu galima atlikti dinaminį reguliavimą, pavyzdžiui, pramoniniam valdymui ir fotovoltiniams laukams reikia naudoti IGBT.Šiuo metu nėra tokio mazgo, kuriame pasiūla viršytų paklausą rinkoje.
„Slim Micro Securities“ žmonės žurnalistui taip pat sakė, kad 12 colių plokštelių išplėtimas pagerins bendrovės plokštelių gamybos pajėgumus, kurie gali būti visiškai panaudoti IGBT produktams ir vidiniam paskirstymui.
„Times Electric“ žinovų nuomone, šiemet ir kitais metais transporto priemonių specifikacijų lygio IGBT taip pat trūksta.Nuo 2024 iki 2025 metų trūkumo laipsnis gali palaipsniui mažėti.Daugelis klientų dabar nori tiesiogiai užrakinti užsakymus iki 2025 m.
Pavyzdžiui, žvelgiant iš projekto išplėtimo ciklo perspektyvos, Shidai Electric Phase III projekto statybos laikotarpis yra apie 24 mėnesius, o Shilan Micro Fixed Increase Project statybos laikotarpis yra 3 metai.Per šį laikotarpį taip pat bus taikomas tolesnių gamintojų sertifikavimo laikotarpis ir naujos gamybos linijos pajėgumo ir našumo didinimo laikotarpis.Nelengva įveikti IGBT pajėgumų kliūtį.
Žurnalistas pažymėjo, kad „Infineon“, daugiausiai dėmesio skirianti aukščiausios klasės automobilių gabaritų rinkai, anksčiau buvo paskelbusi apie kainų didinimą, o rinka tikėjosi, kad ketvirtąjį ketvirtį gali pakelti pramonės ir automobilių komponentų kainas.Daugelio aukščiau paminėtų pramonės įmonių viešai neatskleista informacija teigė, kad bendrai rinkos kainai kilus, galima sekti rinkos tendencijas.Kai kurie tiekimo grandinės žmonės taip pat teigė, kad naujų užsakymų šiek tiek padidės.
Įmonės, kurios atskleidė naujausius rezultatus, „Times Electric“ grynasis pelnas per pirmuosius tris ketvirčius, palyginti su 2013 m., padidėjo 30 %, gaudamas naudos iš pajamų iš galios puslaidininkių, tokių kaip naujos energijos IGBT;Per pirmuosius tris metų ketvirčius makro ir mikro technologijos išaugo 31% (3 ketvirtį – 96%).
Paskelbimo laikas: 2022-10-21